À mi-mandat de la première période de Lula à la tête de l’État Brésilien, ce film se propose comme un bilan de sa politique et de ses programmes sociaux. Refaisant le parcours de l’ancien ouvrier, de l’Etat de Pernambuco jusqu’à São Paulo, on accompagne les bénéficiaires des programmes sociaux comme la « Bourse Famille » et on les interpelle sur les aspects positifs et négatifs de telles politiques. Les témoignages et analyses de militants sociaux et altermondialistes brésiliens dessinent le scénario des rapports de forces au Brésil, le rôle des mouvements sociaux et les impasses concernant les décisions politiques du président.