Film inspiré des personnages de deux livres (‘Correspondance de Fradique Mendes’ de Eça de Queiroz et ‘Créole’ de José Edurado Agualusa). Sous forme de quête, le réalisateur va à la rencontre des communautés qui forment la mosaïque culturelle brésilienne : Quilombolas, indiens, communauté de MST, etc.