Grâce à des interviews aux membres du groupe Afroreggae, tous issus des favelas de Rio, le film montre la réalité de la violence de leur univers et la manière que certains ont eu de s’en sortir, par le biais du groupe Affroreggae.
Des années 1992 aux années 2005, le film montre l’évolution de la vie dans et entre les favelas.